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原题目:半导体投资龙头效应显著,少数项目吸金超六成
龙头公司往往集中在数据中央、汽车和半导体制造三大热门赛道,以及装备质料、EDA/IP等领域。
在国产替换和市场时机叠加下,半导体投资热连续。“已往一年的半导体创业投资热潮中,涌现出许多融资额跨越5亿的大项目,这在已往的半导体生长历史上十分罕有。”云岫资源合资人兼首席手艺官赵占祥在2021第五届集微半导体峰会上先容称。
据云岫资源统计,已往一年(2020年7月1日?2021年6月20日),市场上有534个半导体公司获得融资,总融资金额达1536亿;其中融资额跨越5亿的大项目数目是46个,数目上仅占8.6%,但总融资金额达992亿,占有总融资金额的64.6%,龙头效应显著。
龙头公司往往集中在数据中央、汽车和半导体制造三大热门赛道,以及装备质料、EDA/IP等领域。
随着数据大爆炸时代来临,全球半导体正进入数据中央驱动时代。赵占祥示意,2019年,全球超大型数据中央资源支出1200亿美元以上。“去年一年,英特尔、英伟达、marvell等全球巨头都举行了几场高达四五百亿美元的巨额并购,而这些并购面向的市场都是数据中央,目的是扩大数据中央芯片的市场份额。”
在数据中央新型架构下,网络、盘算和存储融合,盘算分流。详细来看,网络主要是DPU和交流机芯片,盘算主要分为CPU、GPU和AI芯片,存储的主要时机在于智能存储控制芯片等。
其中,中国GPU市场占有全球市场的三分之一以上,消费类约莫占50%左右,但我国GPU险些所有依赖入口。
赵占祥称,依托中国伟大的市场,以及国家对GPU等急需自主可控的芯片手艺的重视,国产GPU将有时机在短期内迅速崛起,重修GPU行业生态。
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在汽车领域,智能汽车芯片种类增多,使得单车半导体价值逐步增大。传统的汽车里,芯片主要集中在MCU控制等领域,然则智能汽车时代,新增了动力平安域、网关域、通讯域、自动驾驶域和智能座舱域。随着自动驾驶的品级从L1升至L5,单车上的半导体价值将从100美元涨到超1000美元,成为千亿美元市场。
纵然是传统的MCU,今年的汽车缺芯也使得海内许多有产能且有手艺实力的MCU初创公司获得发作式增进。“好比芯旺微电子,已往进入上汽等顶级车厂的供应链需要3~5年,现在年在全球缺芯的靠山下,迅速进入几家全球顶级车厂,一年就可以量产出货了。”赵占祥举例称。
云岫资源数据显示,作为半导体行业上游支持,半导体装备和质料的市场占比达25%,但国产化率不到20%。虽然,现在也有产业政策和津贴政策支持半导体装备和质料,但从 2016年到2020年,整体国产化率的提升并没有太快,仍然任重道远;不外,这也说明其中投资创业的时机仍然很大。
EDA作为串联整个集成电路产业的根手艺,市场空间伟大。2020年,EDA全球市场达74亿美元,IP 41亿美元;海内EDA市场大于5亿美元。
不外,现在EDA 行业被外洋的三家巨头 Synopsys、Cadence、Mentor 所垄断。它们依附平台式生长,笼罩IC设计全流程,深受大客户青睐,占有95%中国市场份额。
“随着美国手艺封锁加固,EDA’卡脖子’风险上升,国家正鼎力激励自主生长 EDA。未来中国成为全球最泰半导体生产国时,海内 EDA 市场也将对应生长到更大规模。”赵占祥示意。
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