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原题目:腾讯(0700.HK)会不会是南下抱团第一股?

作者 | 阿日

数据支持 | 勾股数据

抱团!

——是2020A股行情的主旋律

在海内股市12月如火如荼的行情下,投资者的热情终于也烧到了港股市场。整个一月,海内资金火力全开,港股的行情被迅速启动。

实在从一年前最先,资金就一直流入腾讯

已往一年,南下资金净买入腾讯1814亿,排名第一

已往3个月,南下资金净买入腾讯1160亿,排名第一

已往1个月,南下资金净买入腾讯723亿,排名第一

已往7天,南下资金净买入腾讯332亿,排名第一

曾经港股有这么一句话:北茅台,南腾讯!作为最受港股投资者喜好的公司,从年头至今,资金对腾讯的热情正在加速,腾讯的股价也在一起加速。

在云云热潮下,今日开盘不久,腾讯的股价终于触及700的大关,创下历史新高。回顾历史,除了2018年股灾时的大跌,腾讯的股价险些一起向。从当下的时点来看,腾讯是不是还可以继续向上,是每小我私家心中的疑问。

需知,腾讯已往的股价一样平常在40倍左右上下,现在已经在58倍左右,历史最高也不外60倍。腾讯的估值能打破历史天花板,继续上行吗?

我们来看下北茅台,一年前,信赖没有几小我私家会推测茅台的估值会这样抬破天涯。

犹如去年茅台的逻辑《增添茅台估值中枢抬升逻辑》,在资金的打击下,腾讯的估值中枢是否有上升的空间

两者有许多相似之处,一样简直定性,一样的时间同伙,一如茅台始终有谁人伟大的价差给人以希望外,腾讯也有诸多资产有望重估。

这不是没可能,当下即将上市的快手就是一个刺激点。

1

视频号的价值重估

在讲腾讯之前,我们先把眼光看向另一家公司:快手。

1月14日晚间,短视频巨头快手通过港交所聆讯,设计于2月初上市。现在市场对快手的估值,已经跨越5000亿人民币,有望成为继阿里巴巴以来香港区域规模最大的IPO项目。在上市路演阶段,快手已经引爆市场的热度,部门机构投资者甚至不惜动用私人关系“预定份额”。

而在快手上市之后,短视频的第一大龙头抖音,也有设计于上半年在港股上市。两大视频号2021年的战争,从资源市场打响第一枪。

但除了快手与抖音,在短视频领域另有一位不能忽视的竞争者,就是腾讯视频号。

本轮腾讯上涨的缘故原由,除了港股市场升温的影响外,一大重要缘故原由就是市场对腾讯视频号的价值重估。在市场热情追捧快手与抖音的局势下,已往在估值系统中常常被忽略的视频号,终于在2021年站在资源天下的镁光灯下。

在视频号降生之前,腾讯曾在短视频领域推出腾讯微视,但市场显示不及预期,没有对抖音快手天下的款式发生影响。于是在去年今日,腾讯在短视频领域再一次吹响军号:视频号横空出世。经由一年的洗礼,视频号的显示远远好于腾讯微视,在这一次的短视频战争中取得了不俗的效果。

早先的腾讯微视在短视频市场失败的主要缘故原由,是没有找准自身定位。微视的运营借鉴了抖音的模式,但由于没有差异性,用户并没有从抖音换到微视的动力,因此没有获得群众支持。

在用户量不足的情况下,微视在内容端也左支右绌。对比另一家短视频龙头,快手的崛起依靠了大量的UGC内容吸引流量。在分发原则上,快手尊崇“同等普惠”,每小我私家都有展示自己的同等分发机遇,而非快手注重分发头部流量。因此,快手对用户最为友好,因此用户量连续提升,提升的用户量又创造出大量的UGC内容,吸引新的用户,形成正向循环,也成为了快手的取胜之匙。

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在微视失败后,视频号的生长吸取了这些教训。

视频号不需要像微视一样单独下载软件,而是直接放在微信中,这使得微视当初遇到的用户量问题首先被解决。微信DAU跨越10亿,现在抖音DAU约6亿,快手DAU约3亿,从用户量来看,视频号站在微信的肩膀上,从出生最先就含着金汤匙。

若是对照视频号、快手与抖音,视频号现在的模式更像快手。快手在运营上牺牲了很大一部门商业性,更注重社群关系,这也正是“老铁”文化发生的缘故原由。视频号在微信的础上加入了社交关系链,短视频可以直接分享到同伙圈、微信群发等,使得用户生产的内容可以获得足量的反馈,形成正向循环。而在社交关系问题上,视频号密友与微信密友并不相通,这使得用户隐私并不会受到社交关系的影响。

最后一点,是视频号的直播功效。以快手为例,快手现在的最大营收泉源是直播营业,而腾讯视频号已往在直播变现上并稀奇没有发力,这一营业的盈利潜力未被引发。而从最新的微信8.0版本来看,直播营业所使用的虚拟钱币“微信豆”的充值入口已经改变,现在可以从小我私家资料里找到微信豆充值入口,而不是之前必须在直播中才气找到。“微信豆”入口的改变,说明视频号最先正式发力直播营业,盈利能力正在提升。

除此之外,视频号直播与电商功效的联系也颇具想象力。2020年10月,视频号与微信小商店之间渠道买通,视频号小我私家页可以链接微信小商店,播放页可以插入民众号链接,直播间直接链接电商小程序,这使得微信在电商功效上为虎傅翼。

这样来看,视频号已经聚焦了抖音与快手的优势,有成为短视频领域头号玩家的潜力。

那么既然快手值5000亿人民币,视频号值若干呢?视频号从降生到今天,也仅仅履历一年时间,依然许多提高的空间。已往市场对视频号整体重视水平不高,但随着快手与抖音上市受热捧,视频号的价值也终于迎来重估。可以确定的是,腾讯的价值将随着视频号的崛起继续向上。

2

“投资大师”

实在另有个更简单明了的点。

快手上市,最大的受益者是谁?

是腾讯。

在快手的招股说明书里,可以看到宿华、程一笑等管理层合计持股达27.16%,而腾讯实在才是快手的第一大股东,持股占比21.57%。

而在快手上市后,二级市场的追捧将进一步提升快手的估值。而正如前文所说,若是快手值5000亿,视频号值若干?若是市场再给予快手更高的估值,视频号的价值不值得更高吗?

腾讯在这一次投资中,不仅享受对快手财政投资得来的回报,同时也使市场对自己的营业估值提升,一次投资可以带来双重回报,腾讯确实是一位“投资大师”。

而腾讯在投资战场上,并不是只有这一场胜仗。

2020年在投资界最受迎接的公司,除了特斯拉之外,电商搅局者拼多多肯定榜上有名。

从2016年最先,腾讯的身影出现在拼多多的每一轮融资之中,累计持股16%,是除了创始人黄征(持股36.3%)之外的第一大股东。从上市到今日,拼多多的股价涨了6倍不止,腾讯对其的投资也因此大赚。

而腾讯从投资拼多多所收获的,不仅仅只是财政回报。2020年,拼多多在电商款式已经牢固的局势下,以一己之力改变整个市场,作为电商巨头的阿里,也显著受到了拼多多崛起的影响。

而除了拼多多,美团的崛起也对阿里有不小的影响。在美团的投资者中,也照样看到谁人熟悉的身影:腾讯。

此外,在京东的股东里,腾讯持股17%,也是第一大股东。阿里的所有竞争者中,背后似乎都有腾讯的影子。

腾讯的投资,不仅收到伟大的财政回报,也使其在互联网竞争中领先一头。除了拼多多美团,腾讯的投资涉足领域极广,现在势头正盛的哔哩哔哩,第二大股东为腾讯,而市场着名的蔚来、唯品会、贝壳、中国联通、金山办公等许多许多远景极佳的公司,都有腾讯的影子。

在投资领域,随着中国市场的整体生长,腾讯将从自己的投资中受益良多。投资的收益,也将连续增厚腾讯的业绩,成为股价推动的连续助力。

这块的价值,就像茅台的出厂价与批价的差价。

3

尾声

当前的主流是漂亮50行情,这些公司,诚然很贵,但这几年大事件不停,这些优质的资产股价也崩过几回,但回过头看,每一次都是极佳的上车机遇。

已往几年的市场毒打,已经在投资者那里留下了深深的烙印:这些确定性极高的,拥有极深护城河的公司,无论它们履历了怎么样的曲折,最终股价照样会新高的。

当前58倍的腾讯,虽然贵,但还不至于到了异常泡沫的区间。历久永远涨的信仰经由几年毒打已经变得无比坚定,在这种信仰之下,加上一些类似快手等一众互联网企业的上市刺激,我们很可能看到估值涨破天涯的腾讯。

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