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Axie Infinity 在两个月内,日活用户从 3.8 万人猛增至 25.2 万人,其社区金库从不到 100 万美元增进到跨越 1400 万美元。

稀奇提醒:该讲述宣布于 2021 年 6 月 30 日,讲述中提及数据均停止 2021 年 6 月尾。

要害要点:

Axie Infinity 是一款风靡全球的数字宠物养成及战斗游戏。该游戏堪称玩游戏赚钱运动的典型,就在我们语言的这会儿功夫,它已经辅助全球成千上万的人赚钱营生。连亿万富翁、NBA 达拉斯独行侠队老板马克·库班( Mark Cuban)也对 Axies 小精灵上瘾——用他的话来说:「现在天下各地的任何人都可以玩游戏的同时赚钱。」

再加上 Axie Infinity 最近推出其专属以太坊侧链 Ronin、宣布《Play-To-Earn》纪录片,以及突破 100 万 Axies 的大关,Axie 项目有许多值得投资者兴奋的成就。

在本讲述中,我们深入探讨了 Axie 的一切:我们提供了反映 Axie 人气飙升的最新统计数据,探索 Axies 滋生的经济学原理,审核自 Ronin 推出以来 Axie 的金库营收业绩,并考察 小恋爱药水(SLP)的价钱、供应和焚毁之间迷人的相互作用。

对于那些想要收养自己的数字战斗宠物的人们,我们提供了 Axies 市场的概述。最后,我们带人人探索一下 Axie 幕后令人兴奋的希望,以及在不久的未来需要注重这一项目的哪些动态。

自 Axie Infinity 专属的以太坊侧链 Ronin 推出以来,Axies 一直出现指数级的速率增进。上图清晰地展示了迅速俘获用户的场景(数据停止 6 月尾):自 4 月尾以来,DAU、Axies 持有者、每月市场成交额和 Discord 成员都泛起了显著增进。Axie 社区金库也取得显著增进。

Axie Infinity 最近因其「玩游戏的同时赚钱」机制设计而受到热度很高的关注,尤其是在宣布 Play-To-Earn 视频展示它若何辅助菲律宾人民通过玩 Axie 营生之后,更是吸引了众多眼球。

去年,一位委内瑞拉玩家揭晓了一篇文章,称她玩 Axie 几天比事情一个月挣得还多。我们使用谷歌搜索趋势来评估「Axie Infinity」的搜索热度,100 代表该词的热度上限,50 意味着到达人气热度上限的一半。可以看到,已往三个月对 Axie 的 Google 搜索兴趣大幅增。

自 4 月 24 日以来,DAU、Axie 持币者数目和 Discord 会员数目都出现显著增添。由于 Discord 的用户上限为 10 万,因此在 6 月的前几周,Discord 会员总数稳固在 10 万左右。 在与 Discord 相同后,Axie 团队作废了上限,允许成员数目继续出现上升趋势。

Axie Infinity 已将法币入金平台 Ramp.Network 集成到 Ronin Chain 中,让玩家可以使用信用卡购置轻松 ETH。不涉足加密领域的玩家因此也可以将 ETH 充值到他们的 Ronin 钱包中,并以简朴的方式从市场上购置 Axies。

由于法币入金现在仅支持购置 ETH,不支持出售加密资产,因此数据仅显示了法币入场(on-ramp)的购置流动。6 月 22 日,法币 on-ramp 日生意额创下历史新高约 130 ETH,思量到 1 个月前还不到 20 ETH,这意味着取得了异常强劲的增进。由于 ETH 在 Ronin 上的唯一用途是从市场上购置,因此预计会提升市场生意额,只管只是少量提升。

市场日成交数目随同金额一起增进,日生意额已从 4 月尾时的天天约 10 万美元,6 月时一度猛增至逾 400 万美元。用户数目增进,正向推动了市场成交量的增添,由于玩家想要玩游戏的门槛,是至少购置 3 个 Axies 才气介入战斗。

自 Ronin 推出以来,Axie 的金库收入出现显著增进。如上所述,金库的总收入从 4 月尾的不到 100 万美元增添到今天跨越 1400 万美元。而整个游戏行业怪异的吸引力之一,是它面临宏观动荡的精彩韧性,正如 2008 年金融海啸和 2020 年新冠疫情所证实的那样。加密游戏领域也泛起了类似的态势:只管加密代币市场泛起猛烈抛售,但 Axie Infinity 仍创下有史以来最高的增进月份。

我们的研究还重点细分了金库收入中滋生收入或市场用度各自的孝顺。

在 Ronin 推出之前,市场用度是金库收入的绝对大头。 然而,自从两个月前推出 Ronin 以来,滋生用度已经增进到占金库总收入的 50% 以上。在 Ronin 推出之前,宠物主人以 ETH 支付 SLP 和生意用度,gas 费通常对于许多用户来说过高了,这不仅晦气于宠物主人,金库也无法收到任何滋生费。

以太坊的生意用度过高,成为劝退许多想要滋生 Axies 玩家的因素。随着 Ronin 推出,用度结构变得更好。玩家现在支付相同数目的 SLP,但无需支付 ETH 的 Gas 成本,只需破费 2 AXS。这种成本的降低是最近滋生流动猛增的缘故原由。与此同时,通过支付 2 AXS 来取代 ETH 的 Gas 成本,金库现在有了新的收入泉源。

Axie 在 6 月 30 日宣布了一份声明,称「我们将把滋生费的 AXS 用度增添到 4 AXS。 做出这一决议是为了确保 Axies 数目保持康健增进,并为 AXS 缔造分外的效用。」由于这种转变,预计滋生率会下降,但在现在的高增进情形下,可能只会是稍微的回落。

Axie 的市盈率有助于我们领会游戏已经成为怎样水准的现金流天生气器。为了盘算市盈率,我们使用完全稀释估值除以 30 天年化平均收益。市盈率已经从 4 月尾的 800 以上,跌至近期低点 7.59。

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Axie 的生长历史可以分为两个差其余时期:4 月 28 日之前的前 Ronin 时期,和之后的后 Ronin 时期。Axie 的金库日增进从 4 月份不足 10 万美元,增添到 6 月份的逾 60 万美元的峰值。Ronin 低廉的 Gas 费,使得滋生 Axies 和在市场上举行生意变得更廉价,从而增添了社区金库的收入。

值得注重的是,这些是直接转达给代币持有者的现实收益。项目通常会将收入和收益混为一谈,其中流动性提供者(LP)等介入者分享收入,剩余部门作为收益转达给代币持有者。 所有这些收入都将进入社区所有的金库,在质押(Staking)部门上线后,该金库将分配给代币持有者。这些是最真实形态的留存收益。

近期展望

我们推断当前趋势展望了 Axie 平台至 2021 年底的增进趋势。该平台现在的 DAU 每周增进约 30%。5 月和 6 月的 DAU 划分增添了约 5.5 万和 17.2 万,增进率划分为 167% 和 197%。

我们熟悉到,其增进率之以是这么高是由于用户基数仍然很小,以是我们假设 7 月份的增进率为 50%,然后每个月下降 10 个百分点直到 10 月份,之后将保持在 20% 的水平。这意味着每个月平均约有 16 万的新 DAU,我们以为这是守旧估量数字,由于仅 6 月份就增添了 17.2 万。

需要注重的是,这款游戏中 DAU 的组成与大多数游戏差异,后者主要由找乐子的小我私人组成。Axie 有一些以兴趣为动力的玩家,但也引入了瞄准投契的用户和通过玩游戏来单纯赚钱的用户。

用户是否有投契元素不只有「有」和「没有」两个谜底,只是对许多用户的驱动水平差异而已。是否为了单纯赚钱的谜底要相对二元化,但它缔造了一个分外的、一致的、利润驱动的玩家流。这些用户耕作出资源,然后由娱乐和投契念头的玩家消费,辅助推动游戏经济的增进。随着用户基数的增进,对有数物品的需求池随之壮大,投契者的利润进一步提升。这个经济飞轮激励所有类型的介入者为了自己的念头加入该生态系统。这就是我们以为用户增进展望合理的理由——或许还太过于守旧。行使新用户介入游戏的需求,我们能够从这种用户增进中展望出盈利指标。

我们将市场用度抽成百分比保持在生意额的 4.25%,并将其应用于对生意额的估算。只管已往几个月中用户人均每月生意额继续呈上升趋势,但我们守旧地将用户人均每月生意额从 6 月的 12 ETH 逐渐削减到 12 月的 8 ETH。该指标在短期内可以而且很可能会攀升至更高高度,但我们预计从久远来看,用户增进速率将跨越生意额增进速率。使用守旧增进估量的第二个利益是,它使得年终指标看起来更出彩。

金库中 AXS 的展望也是与 DAU 增进呈函数关系。我们假设,每只新滋生的 Axie 需要破费 4 个 AXS,这些是牢靠变量。现在每滋生一个新 Axie 的 AXS 用度是 2 AXS,但到 2021 年 7 月将增添到 4 个 AXS。由于每个新用户都需要 3 个 Axies 才气介入战斗,因此用户增进与滋生需求之间存在亲热关系。

5 月和 6 月,新滋生的 Axies 与新 DAU 的比率划分为 5.2 和 4.7。 现在 Axies 与 DAU 的比率低于 5,这意味着市场疲软。

外面上看,你可能以为 Axies 的供应量现在符适用户需求,由于每个用户需要 3 个 Axies 才气玩,然则高级用户和种种珍藏家拥有许多 Axies。这就是为什么我们以为该比率( Axies 月滋生数 / 每月新增 DAU)很有可能保持在 3 以上,但在未来几个月逐渐下降。将这一比率与 DAU 数值连系起来盘算,我们就能够盘算出有若干 AXS 将累积到金库中。

到年底,社区金库预计将拥有 1560 万个 AXS 和 2.66 万个 ETH,按今天的价钱盘算,约莫相当于 1.49 亿美元 , 这不包罗在 Staking 激励措施生效后将存放的更多 AXS。代币持有者有权从该金库中朋分收益,并在 Staking 上线后最先吸收收入分配。他们还能够决议通过治理来决议若何破费这些资产。

我们估量到今年年底,约莫 24% 的流通 AXS 将由金库持有,条件是假设没有资金从金库流出。金库资金的流入来自通过 AXS 支付的滋生用度,以及由于 35% 基于刊行的 Staking 奖励将直接进入金库。流通的供应扩张部门来自 65% 的基于刊行的 Staking 奖励,这些奖励回馈给 Staker,主要来自差异持有者群体以种种形式逐步释放的代币。

Axie 设计在第三季度宣布 Staking 奖励机制。

鉴于如上信息,金库增进可能高于流通供应扩张,因此看一下金库资金增添会带来怎样的效果,应该会很有趣。我们的研究也没有思量将被投入 Staking、从金库吸收收入分配的代币供应。

Axie 经济飞轮可能存在的弱点

这一飞轮模式可能崩坏的一种途径是太过滋生。

「太过」是与预期的未来玩家对这些 Axies 的需求相对而言。这将是一个由多个步骤引发连锁效应的历程。太过滋生带来的前端负载对 SLP 有着极高需求,当 SLP 规模相对较小时,单纯为赚钱的群体规模入场耕作,问题最先扩大。这些赚钱用户最先耕作 SLP 并在公然市场上出售,但市场上对 SLP 的需求很弱。

发生这种情形是由于,在后台 Axies 的价钱最先下跌,由于没有足够的新用户来抵消增添的供应量。由于 Axie 价钱下降,滋生变得不那么有吸引力。由于 SLP 用于滋生,这意味着对 SLP 的需求下降,这就是之条件到的对 SLP 需求消逝的缘故原由。SLP 价钱下降使得「玩游戏同时赚钱」模式对新入局者的吸引力大大降低,玩家增进也下降,而 Axie 供应过剩连续存在。这种情形下将会泛起经济阻滞的情形。

我们以为这是一个低概率事宜,由于这将需要相当大数目的失控滋生,以及是在其他所有自然再平衡组件所有失灵的环境下。

在大多数情形下,只管 SLP 价钱受到抑制,但仍会看到大量「单纯为赚钱」玩家涌入,由于对他们来说仍然值得。这将逐渐侵蚀 Axies 的供应过剩,并再次 *** 滋生需求。

SLP 价钱在这里显然是一个主要的影响因素,SLP 投契者现实上有助于使价钱颠簸正常化。他们在自然需求放缓时充当需求泉源,在价钱上涨时充当供应泉源。时机主义滋生者也执行类似的功效,通过在价钱廉价的时刻累积,来辅助降低小我私人平均滋生成本。

在这一时代,团队可以控制的另一个有趣部门是滋生 Axies 的成本,现实上刚刚从 2 AXS 提高到 4 AXS。从这个意义上说,团队可以像「美联储」一样施展作用,在通货膨胀过高时提高滋生成本(利率)以抑制滋生,并在想要 *** 滋生时降低滋生用度。

从久远来看,继续为 Axies 添加适用功效是应对此类情形的最佳缓解措施。该项目团队比任何人都更清晰这一点,他们在设计游戏时思量了多种措施。

我们以为,最值得注重的一点是,未来对 Axies 和土地的升级都需要制作质料。这些制作质料通过「释放」 Axies 来获得,为 Axie 供应制造了通货收缩的元素。

通货收缩元素自己并不是主要的新颖之处,新颖的是,玩家在游戏中的提高将取决于滋生和释放 Axies,这意味着滋生不会纯粹是为了缔造需要出售给新玩家的 Axies。将滋生需求与新玩家需求脱钩是至关主要的。这也将提升升级后 Axies 的价值,提高投契者和珍藏家的利润率。 最主要的是,它将进一步牢固作为 Axie 经济焦点的经济飞轮。

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