IC载板暨印刷电路板大厂欣兴(3037)沾恩需求续旺及涨价效益展现,2021年5月合并营收续「双升」站上80.25亿元、改写历史新高。2家美系外资出具讲述连续看好后市,1家给予「买进」、目的价自170元升至180元,另1家维持「优于大盘」、目的价168元。

欣兴股价自5月中发动上攻,昨日触及135元新高后拉接纳黑,今日开高后震荡劲扬4.78%至131.5元,惟相近午盘因卖压涌现,涨势收敛至逾2%。三大法人近期生意超调治互见,上周合计买超8550张,本周迄今买超150张。

欣兴宣布5月自连系并营收达80.25亿元,较4月78.66亿元发展2.03%、较去年同期73.82亿元发展8.72%,改写历史新高。累计前5月合并营收377.15亿元,较去年同期352.59亿元发展6.97%,续创同期新高。

美系外资出具最新讲述,指出客户与欣兴签署耐久合约,在优越的议价环境下支持欣兴ABF载板需求及稼动率,需求仍异常强劲。同时,公司已瞥见越来越多设计转向或升级至高阶专案,显示ABF载板产能消耗发展远景与潜在良率瓶颈相连系。

美系外资以为,相较于成熟ABF载板产物良率约80~90%,高阶ABF载板产物纵然在量产6~9个月后,良率可能仍低于50%,证实欣兴与同业未来几年的起劲扩产计画合理。由于供需连续吃紧,预期今年ABF载板平均价钱将上涨1成、明年涨逾1成。

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BT载板方面,欣兴对产业需求远景维持正向,并更聚焦于天线封装等先进专案。由于美系客户智慧手机需求增添,公司预期下半年旺季将自7月最先,且5G渗透率增添对高密度毗邻板尺寸更大,有助欣兴非ABF载板营业赚钱转佳。

鉴于客户的认证及专案开发希望起劲,美系外资指出,欣兴规画将主要应用于高阶PC及伺服器专案的杨梅新厂量产时程,由原先规画的2024年下半年提前到2023年上半年,使欣兴的生产学习曲线可能比预期平顺。

随着高阶专案比重增添,欣兴专注提升产物平均价钱,并与主要客户亲热互助开发高阶先进封装专案。美系外资以为,随着苹果新iPhone及接纳M1/M2晶片的MacBook及iPad即将量产,苹果相关营业成为短期焦点,中耐久则可望沾恩设计升级趋势加速。

美系外资看好高阶产物孝顺增添,动员欣兴ABF载板毛利率强劲提升,配合杨梅厂新产能提前于2023年开出,对欣兴未来几年的平均价钱及毛利率上升趋势乐旁观待,将2021~2023年赚钱预期划分调升3%、5%、24%,维持「买进」评等、目的价自170元升至180元。

另一家美系外资则以为,沾恩高毛利率的ABF载板需求驱动,欣兴5月营收优于预期,看好6月营收可望续创新高,动员第二季营收有旺季增达1成,强劲的产物组合有助毛利率提升,汇率则为唯一的潜在晦气因素。

展望后市,美系外资看好欣兴下半年产物组合及价钱改善可望加速,鉴于ABF载板供需展望连续转变,BT载板需求增添及与新兴手艺融合动员的发展潜力,以为欣兴可行使类载板、软硬连系板掌握生长契机,维持「优于大盘」评等、目的价168元。

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